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6月30日，在獲注冊批文的第二天，中芯國際(688981)便發布招股意向書及相關發行安排。

具體安排如下：公司將于7月1日開啟網下路演，7月3日確定發行價，7月7日為網上、網下申購日(網上申購代碼為“787981”)，7月13日刊登《發行結果公告》。

據披露，本次發行可采用超額配售選擇權，可超額配售不超過初始發行股票數量的15%。具體來看，本次初始發行的股票數量為16.8562億股，占初始發行后股份總數的23.62%(超額配售選擇權行使前)。并且，發行人授予海通證券不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大19.38億股，約占發行后總股數26.23%(超額配售選擇權全額行使后)。

回撥機制啟動前，網下初始發行數量為6.74億股，占綠鞋行使前扣除初始戰略配售數量后初始發行數量的80%，約占綠鞋行使后扣除初始戰略配售數量后初始發行數量的61.54%。

戰略投資者方面，本次發行初始戰略配售的股票數量為8.43億股，占初始發行數量的50%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的43.48%。其中本次聯席保薦機構相關子公司“海通創投”、“中金財富”跟投的股份數量預計分別為公開發行股份的2%，即3371.24萬股，認購金額分別不超過人民幣10億元。

海通創投、中金財富承諾獲得本次配售的股票限售期限為24個月。其他戰略投資者承諾獲得本次配售的股票限售期限為12個月。

此前中芯國際已在6月初鎖定了兩位重量級戰略投資者。其中，中國信科將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購最多為人民幣20億元的人民幣股份。上海集成電路基金認購最多為人民幣5億元的人民幣股份。

招股書顯示，中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務。本次公司預計募資200億元人民幣，計劃分別投入中芯南方正在進行的12英寸芯片SN1項目(80億元)，先進及成熟工藝研發項目儲備資金(40億元)，補充流動資金(80億元)。

作為內地芯片制造龍頭，中芯國際本次IPO征途創出了科創板一系列審核紀錄：從科創板IPO申請獲受理(6月1日)至獲得注冊批文，中芯國際僅歷時29天。此前，公司IPO申請獲受理(6月1日)3天后即收首輪問詢，之后僅花4天答完問卷，第19天成功過會，6月22日提交注冊……

業內預計，按目前進展，中芯國際在7月22日(科創板開市一周年)之前應有望正式登陸科創板。