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指數早盤低開低走，午后沖高乏力再度回落，市場成交量依舊不足，流動性開始下降。截至收盤，滬指跌0.41%，報收3270點;深成指漲0.03%，報收13015點;創業板指漲0.10%，報收2557點。滬股通凈流出23.23億，深股通凈流入27.62億。

板塊上，午后市場明顯震蕩加大，科技板塊集體走高帶動創業板指數上行，注冊制超跌近端次新卻出現大幅回落，資金蹺蹺板效應明顯，白酒、食品飲料等機構抱團板塊全天領跌。

機構抱團繼續瓦解

白酒、食品飲料、豬肉等機構抱團的大消費板塊繼續下挫，跌跌不休。以食品飲料板塊為例，從9月初開始板塊指數跌幅達12%。

抱團高位白馬股也是輪流殺跌，從海天味業到長春高新再到今天的貴州茅臺，導致板塊陰跌不止，午后貴州茅臺一度跌近4%。此外，新希望、恒順醋業、龍大肉食等個股也大幅下挫。

有分析人士認為，抱團股持續下挫或與一些公募基金年內浮盈較大有關，在賺錢效應逐步減弱的情況下，基金逐步兌現欲望開始加大。

國泰君安陳顯順認為，投資者應該注意甄別和避免參與資金抱團比較嚴重的、市盈率被炒的比較高的、微觀結構出現惡化的股票。核心擔憂是，流動性環境出現扭轉后，利率上行，就會擠壓估值的泡沫。微觀結構惡化，股東數量逐步減少，這類股票后續大概率會出現下跌。

科技股午后集體上漲

半導體、PCB、國產軟件等科技板塊午后集體上漲，斯達半導率先漲停，滬電股份隨后封板，誠邁科技一度漲逾14%，從股價上看，也是以超跌反彈為主。

受消息刺激，光刻機概念開盤就大幅拉升，截至收盤，指數漲近4%，廣信材料、奧普光電漲停，強力新材、飛凱材料等個股全線大漲。

消息面上，昨日盤后，國新辦就中國科學院“率先行動”計劃第一階段實施進展情況舉行發布會。發布會上，中科院院長白春禮表示：面臨美國對中國高科技產業的打壓，我們希望在這方面能做一些工作。我們把美國“卡脖子”的清單變成我們科研任務清單進行布局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等，我們爭取將來在第二期，聚焦在國家最關注的重大的領域，集中我們全院的力量來做。

方正證券陳杭認為光刻機國產替代將迎來新的曙光，尤其是IC前道制造領域，將初步打破國外巨頭完全壟斷的局面，實現從0到1的突破。

業內人士認為，受外部不確定因素影響，會促進我國科技產業加快發展，國產化替代有望繼續成為投資主線，國內在集成電路(材料、設計、制造)、國產基礎軟件(操作系統、中間件、數據庫、工業設計軟件)等領域基礎仍然偏弱，從長期趨勢來看，薄弱環節將是補短板的重點領域。

資金蹺蹺板效應顯現，超跌次新午后跳水

超跌次新在午后大幅跳水，龍利得、盛德鑫泰炸板，卡倍億、藍盾光電、迦南智能等個股均從高點回落逾10%。

有分析人士指出，龍頭卡倍億5個交易日最高漲幅近120%，積累了大量獲利盤，資金逢高兌現欲望較強，午后個股大幅跳水，是部分短線獲利資金兌現導致的，資金流入了部分超跌的科技股。

機構怎么看

國盛證券指出，隨著估值已得到明顯的抬升，消費板塊將逐漸由估值驅動向盈利驅動轉換。短期震蕩后，后續將更多由EPS拉動而呈現穩步向上。當前“科技持久戰”已然打響，資本市場也將承擔起歷史使命，必須也必將成為加速科技創新的關鍵助力?？萍汲砷L也將成為中長期主線。關注新能源汽車、光伏、半導體、消費電子、游戲、黃金。

陳顯順分析認為，首先，我們應該珍惜每一次回調的機會，從結構上來說，有一句話叫做“震蕩抱周期、逢跌加科技”。周期品具有自身的邏輯，一方面在整個流動性收緊的環境下，信用擴張是大的趨勢，后續經濟的修復會帶動周期品的盈利修復超出市場預期，所以我們現在對于周期板塊依然做比較強烈的推薦。其次，市場在下跌的過程之中，科技板塊仍然是非常重要的，從全年維度或者再往后看一年的維度，盈利是逐級修復的，在這個趨勢之中，科技永遠是最閃亮的那顆星。

黃燕銘最新強調：“我們要特別強調的是10月中旬這個時間，10月中旬至10月底是一個很重要的時間，整個市場很有可能會發生變化。所以短期之內，大家應該注意，第一，大盤指數如果在下探3200點，不用過于恐慌，這是一個很好的買點;第二，接下來一段時間，大家購買的股票應該逐步從周期和消費跨越到科技里面去。”