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大盤在經歷一段時間的低迷后今日有所回暖，軍工板塊儼然成了兩市最靚麗的風景線。

早盤國防軍工概念持續拉升走高，截至發稿，板塊整體漲逾2.5%。中船應急、晨曦航空以20%封死漲停，江龍船艇、捷強裝備、新晨科技等多股漲逾10%，其他個股也有不同程度跟漲。

消息面上，據媒體報道，近日《國企改革三年行動方案》已經下發，要求“雙百”企業、科改示范企業率先完成改革任務、率先實現改革目標。根據此前公布的名單，多家軍工企業入選雙百行動如航空工業機載等。

另外，近日國資委啟動管理提升行動，落實國企改革三年行動部署安排，航空工業和中國航發已啟動相關行動。國海證券蘇立贊表示，軍工作為改革先鋒，在各項改革政策的推動下，行業活力有望獲得進一步提升。

實際上，7-8月初氣勢如虹的軍工行情，在過去4年里都實屬少見。統計發現，7月以來軍工板塊最高漲逾30%。截至今日，仍漲25%左右。

民生證券王一川認為軍工行業今年來持續走強主要有以下幾點支撐：

①行業基本面。短期，疫情影響消除，軍工核心資產二季度訂單環比大幅提升，全年業績有望穩定增長。中期，新型主戰裝備批產提速、實彈訓練以及地緣政治影響有望提升軍隊采購量，“十四五”期間軍隊采購需求將顯著提升。長期，武器裝備存量仍然偏低，新型裝備占比較小，未來軍費投入有望提升。

②板塊估值。中證軍工指數估值處于歷史中樞位置，后續仍有提升空間;軍工核心資產估值處于十年中樞偏下位置，仍然相對較低。

③基金持倉比例。基金重倉持股比例自2019年三季度以來持續下降，和15年高點持倉相比，提升空間大。

對于軍工板塊后續走向，有券商表示應不懼短期震蕩，堅定擁抱軍工高景氣浪潮。

信達證券張潤毅認為，這固然有“市場風險偏好提升+事件驅動催化”共同作用的結果，但其背后折射出軍工產業的巨大變化，更加值得投資者重點關注。展望未來，軍工長牛大行情剛剛開始。維持年初“2020軍工科技價值重估，高景氣長牛周期開啟”的判斷，在國際局勢日趨復雜的背景下，“十四五”期間軍費開支加大，裝備換代升級加速，支撐軍工長線走牛。

其表示，“裝備升級+國產替代”雙邏輯將貫穿全年，最看好產業鏈上游，如新材料、信息化等，這是真正能迎來業績高彈性+估值雙提升的戴維斯雙擊的核心領域，投資主線與受益標的：1)軍工新材料：西部超導(鈦材+高溫合金)、中簡科技(碳纖維);2)軍工電子：宏達電子、火炬電子、鴻遠電子;3)軍工+半導體：蘇試試驗、菲利華、賽微電子等。4)航空制造：愛樂達、利君股份、三角防務。