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中新經緯8月22日電 題：高溫干旱引致限電，影響幾何？

作者 陳果 中信建投(601066)證券首席策略官

高溫與干旱導致本輪限電，預計影響有限，持續時間較短。四川本輪限電源于高溫、干旱與水力為主的能源結構特征。2022年有序用電為季節性、區域性電荒。極端高溫導致的電力需求，尤其是空調用電量激增，同時部分地區干旱天氣致使水力發電量出現下滑。需求側上表現為持續反常高溫天氣造成居民端用電量和電力負荷的激增。供給側由于四川省水電占比高達80%，來水偏枯直接導致四川發電能力較同期大幅下降。此外，外送電量協議的履行具有一定剛性，進一步加劇了四川電力供需緊張局面。預計本輪電荒影響范圍、時間有限，但未來需關注此類缺電現象的持續發生。

短期發展火電核電，長期發展風光并解決清潔能源消納問題是關鍵。新舊能源的特征對比，決定缺電中長期內仍是無法避免的問題。新能源發電的局限性在于波動性與沒有慣性；火電有慣性且穩定，這種不匹配性會增大調峰壓力，進而影響新能源消納水平。

我們認為，解決電荒問題可以從以下五方面入手：(1)提高現有煤電廠發電積極性；(2)靈活改造火電；(3)發展儲能技術，電網側與發電側仍待降本增效；(4)建設智能電網；(5)加強特高壓輸配網建設，加快推進跨區輸電能力。

結合四川、重慶產業結構與全國產出占比，限電可能產生以下影響：(1)鋰鹽方面，供需矛盾進一步加劇，價格已開始小幅上漲。當前鋰鹽供需緊張格局將進一步加劇，并且需求端逐漸進入旺季，多種因素助推鋰鹽價格進一步上漲；(2)光伏方面，硅料、硅片、電池片的供給都會受到影響，疊加下游需求旺盛，預計價格會小幅上漲；(3)化工方面，重點關注磷化工和鈦白粉等受影響比較大的產業，短期內價格可能會出現波動。關注限電時間，若限電時間超預期延長，則可能影響范圍會大大增加；(4)半導體方面，影響程度有限。關注后續限電時間規模上是否會擴大，超預期限電升級的話，預計電子元器件價格會受到影響。

本輪限電影響范圍目前主要限于四川省范圍內，相比2021年影響范圍較小，后續是否擴散到其他省份還需進一步觀望。(中新經緯APP)

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責任編輯：宋亞芬 實習生 彭琪云