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Accendra Health周一宣布啟動一項全面的資產負債表優化交易,預計將減少至多1.15億美元債務,同時將債務期限大幅延長至2032年和2033年。該公司當日同時發布的第一季度財報符合此前預期。
這項超過15億美元的綜合交易已獲得現有債權人的承諾支持,核心內容包括發行2032年到期的9.000%優先擔保第一留置權票據及2033年到期的9.750%第二留置權票據,以置換現有的2029年和2030年債券。公司還將償還2027年到期的債務,并設立一項新的3億美元循環信貸額度,該額度將于2030年到期。
Accendra首席執行官Edward Pesicka表示,此項交易將對資本結構進行“全面重置”,為公司的長期發展奠定基礎,提供適當的流動性和戰略靈活性。
第一季度業績方面,公司實現凈收入6.278億美元,調整后EBITDA為5840萬美元,均較上年同期有所下滑,主要受此前退出某大型商業付款人合約的影響。公司重申全年凈收入及調整后EBITDA指引不變。
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