丁 蓉
近日，城地香江、奧飛數據、拓維信息等多家A股上市公司均披露了斬獲算力基礎設施建設服務相關訂單，金額均在10億元以上。
中國電子商務專家服務中心副主任、資深人工智能專家郭濤在接受《證券日報》記者采訪時表示：“人工智能等技術發展帶來算力需求提升，全球算力基礎設施建設競速。我國高度重視算力基礎設施建設，在政策的支持下，國內算力基建迎來廣闊發展空間，未來智算中心建設有望進一步提速。”
多家上市公司斬獲大單
8月15日，城地香江發布公告稱，公司全資子公司香江系統中標中國電信江北數據中心(儀征園區)2024年算力基礎設施建維服務項目。該項目采購預算為15.00億元，計劃第一期于2025年2月15日完成交付，第二期于2025年3月15日完成交付。在此前的7月8日，城地香江披露公告稱，公司全資子公司香江系統與其他兩家公司組成的聯合體中標中國移動長三角(揚州)數據中心算力基礎設施建維服務項目(標/包1)，公司實得中標金額預計為33.04億元。
8月13日，奧飛數據發布公告稱，公司全資子公司河北奧飛智算與某客戶簽署了《機房協議》，河北奧飛智算為客戶提供數據中心建設和IDC服務，合同期限內收入總金額預計為10.89億元，合同合作期為20年。
8月8日，拓維信息發布公告稱，公司全資子公司湘江鯤鵬收到了招標代理機構中國郵電器材集團有限公司發來的《中標通知書》，確定湘江鯤鵬為中國移動2024年至2025年新型智算中心采購(標包1)的供應商。湘江鯤鵬投標總價為190.58億元，中標份額為8.77%。拓維信息方面表示，這一項目供貨產品為兆瀚系列人工智能服務器及相關產品，如能順利實施，一方面將直接對公司的未來經營業績產生積極影響，另一方面將進一步夯實公司智能計算業務在行業內的競爭優勢。
《證券日報》記者梳理發現，8月份以來，還有新疆交建披露公司全資子公司市政軌道中標昌吉順惠信息科技服務有限公司智算中心項目(二標段)，中標價13.00億元;神州數碼披露公司下屬控股子公司神州鯤泰成為中國移動2024年至2025年新型智算中心采購(標包1) 供應商，神州鯤泰投標報價為191.17億元，中標份額10.53%。
智算中心加快落地
算力基礎設施建設提速，離不開政策的支持。我國先后出臺了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》和《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，對人工智能技術與產業發展背后的算力基礎設施做出詳細規劃。預計到2025年，我國算力規模將超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%。
多地推出支持政策。今年4月份，北京發布的《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024—2027年)》提出，改變智算建設“小、散”局面，集中建設一批智算單一大集群，到2025年，北京市智算供給規模達到45EFLOPS，2025至2027年根據人工智能大模型發展需要和國家相關部署進一步優化算力布局。今年7月份，深圳發布的《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動方案》提出，推進深圳開放智算中心建設，2024年建成并投入運營算力規模達4000PFLOPS。
方正證券研報表示，算力基建落地規劃清晰，安全可控為智算中心發展重要目標之一，大型項目落地增多，落地節奏印證行業景氣。2024年上半年，已交付智算中心的總規模已超去年全年的70%，反映出智算中心落地加快，交付情況較樂觀。
科方得智庫研究負責人張新原在接受《證券日報》記者采訪時表示：“算力基礎設施建設呈高端化、集中化、綠色低碳化、算力電力協同的發展趨勢，智算中心在數據中心中占比逐步提升。供應鏈上下游的光模塊、通信設備、液冷等環節企業需牢牢把握行業趨勢，緊抓發展紅利。”
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